郭明錤报告：舜宇光学强势回归，夺回苹果iPhone镜头供应主导权，进军Mac相机模组市场

7月17日消息，知名分析师郭明錤在其最新的投资简报中披露，舜宇光学科技（集团）有限公司已被苹果公司选为新的相机模组（CCM）供应商。这一决定对舜宇光学而言是一个重大利好，预示着其营收有望实现翻倍的增长，成为可预见的长期运营目标。

查询公开资料，舜宇光学科技（集团）有限公司创立于 1984 年，是全球领先的综合光学零件及产品制造商。

集团主要从事设计、研发、生产及销售光学及光学相关产品。公司目前已经形成了手机行业、汽车行业、安防行业、显微仪器行业、机器人行业、AR / VR 行业、工业检测行业、医疗检测行业八大事业板块。

郭明錤投资简讯相关内容如下：

舜宇光学预期将在 2025 年成为 Apple 的新 CCM 供应商，并在越南量产与出货新款 M5 系列 MacBook 机型的 CCM。有鉴于舜宇光学为全球 CCM 一线供应商，若 MacBook CCM 出货顺利，未来有望成为 iPhone 与 iPad CCM 的新供应商。

成为 Apple CCM 的新供应商对舜宇光学意味着两个新重要趋势，分别是营收翻倍已成为可实现的长期营运目标，以及垂直整合有利利润成长。

Apple 每年的 CCM 采购金额约 130–150 亿美元，约舜宇光学每年营收的 3 倍。若舜宇光学在未来数年能持续取得 Apple CCM 订单且其他业务同时成长，则长期而言营收翻倍并非不无可能。

Apple 光学供应链中，只有舜宇光学能同时出货 CCM 与镜头，此垂直整合优势有利于利润成长。

iPhone 订单回流：有利 2025 年运营表现：

舜宇光学在 2023 年因生产问题，故流失 iPhone 镜头订单给竞争对手，导致供应比重降到极低。

然而，我的最新调查显示，自 2H24 开始，iPhone 的订单将逐渐重回到舜宇光学。这应与舜宇光学持续改善生产并与 Apple 沟通。

舜宇光学的目标是在 2025 年恢复 2023 年的镜头供应比重，有利该公司 2025 年营运动能。

供应链内部透露：鸿海携手苹果打造桌面机器人，依托丰富零部件量产优势

8月19日消息，据供应链最新消息，鸿海集团旗下的鸿准公司，凭借其在机器人零部件量产领域的丰富经验，已被纳入苹果公司的机器人供应链伙伴名单。

双方合作旨在共同探索并开拓潜力巨大的机器人市场。针对此市场传闻，鸿准保持其一贯立场，不对涉及单一客户的事务发表评论。此次合作若属实，或将对机器人产业格局产生深远影响。

报道称，鸿准主要负责苹果桌面机器人机构件与机壳相关开发，未来苹果新品上市后，鸿准负责量产机构件，并成为鸿海集团挥军机器人领域的“急先锋”。

鸿准在今年股东会即向股东宣示，未来将投入资本在新的目标领域，包含机器人与 AI，目前正针对机器人的精进材料应用与表面处理等相关技术进行研发，期盼能掌握市场先机。在此前，鸿准曾负责在制造、组装鸿海自用的“FoxBot”机器人，具有量产经验。

据本月早些时候报道，彭博社记者马克・古尔曼披露，苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。这款设备将配备一块类似 iPad 的大尺寸显示屏，由一个纤薄的机械臂支撑，可实现上下倾斜和 360 度旋转。其将兼具智能家居控制中心、视频会议终端和家庭安全监控的功能。

苹果目前计划最早于 2026 或 2027 年推出该设备，目标售价约为 1000 美元（当前约 7167 元人民币），但具体计划可能会随着研发进展而调整。

苹果计划12月9日发布iOS 18.2正式版，iPhone用户将获得新功能与改进

11月13日消息，根据报道，英国电信运营商 EE 发出的通知显示，苹果计划在当地时间12月9日（星期一）发布 iOS 18.2 更新。

英国运营商 EE 的通知提到，将停止支持“在其他 iCloud 连接设备上进行 Wi-Fi 通话”功能。注：用户利用该功能，即使 iPhone 不在身边，也可以在 iPad 和 Mac 上进行 Wi-Fi 通话。

iOS 18.2 的第二个开发者测试版中包含了新的 EE 运营商设置版本 60.5.2，这一版本移除了设置中的“为其他设备添加 Wi-Fi 通话”选项。

iOS 18.2 将为 iPhone 15 Pro 和所有 iPhone 16 型号增加 Apple Intelligence 新功能，包括 Genmoji、Image Playground、Siri 接入 ChatGPT 等。